保監(jiān)會(huì)日前印發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》,這是十部委聯(lián)合發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)金融指導(dǎo)意見后的首份行業(yè)配套文件。不過,截至南都記者發(fā)稿,保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)尚未披露該暫行辦法。南都記者從業(yè)內(nèi)獲取暫行辦法,其對于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)定義、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、經(jīng)營范圍紅線等進(jìn)行了規(guī)范。業(yè)內(nèi)人士對南都記者表示,監(jiān)管在進(jìn)一步放寬,這也會(huì)讓互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展再度加速?!岸ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)率先落地,概念股將再度迎來一番炒作?!鄙钲谝晃蝗倘耸繉δ隙加浾呷缡欠Q。
人身意外險(xiǎn)等經(jīng)營范圍放寬
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的經(jīng)營區(qū)域怎么規(guī)定?這也是行業(yè)內(nèi)最關(guān)注的問題,特別是小公司均準(zhǔn)備以互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)來實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。
暫行辦法規(guī)定,幾類互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不受區(qū)域限制:包括了人身意外傷害保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和普通型終身壽險(xiǎn);投保人或被保險(xiǎn)人為個(gè)人的家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn);能夠獨(dú)立、完整地通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)銷售、承保和理賠全流程服務(wù)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
慧擇保險(xiǎn)網(wǎng)副總經(jīng)理蔣力對南都記者稱,三種范圍涵蓋的面非常大,各種類型的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),甚至健康險(xiǎn)、防癌險(xiǎn)這些都可以納入到互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中來,可以滿足互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)非常豐富的成交場景。
從辦法的監(jiān)管導(dǎo)向上可以看出,放開跨區(qū)域的產(chǎn)品主要是簡易的、適用于互聯(lián)網(wǎng)銷售的、保障性較強(qiáng)的產(chǎn)品。
對于目前網(wǎng)絡(luò)銷售最為火爆的萬能險(xiǎn)等險(xiǎn)種,監(jiān)管也沒有做出太多的限制。監(jiān)管辦法依然如前強(qiáng)調(diào),不得違規(guī)承諾收益等誤導(dǎo)性描述。不過,一些復(fù)雜性較強(qiáng)的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)依然沒有被列入被允許的范圍。
“未來一段時(shí)間,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)依然是以簡單和碎片化為特征。”北京一位業(yè)內(nèi)人士對南都記者稱,一些近幾年才開設(shè)的保險(xiǎn)公司現(xiàn)在已經(jīng)不設(shè)分支機(jī)構(gòu)了,屬于純互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的模式。
“一些大型保險(xiǎn)公司也在不斷進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)對中小公司的挑戰(zhàn)。比如他們會(huì)更注重官網(wǎng)的互聯(lián)網(wǎng)營銷,加大互聯(lián)網(wǎng)配套建設(shè)。例如人保現(xiàn)在也申請支付牌照了?!鄙鲜鋈耸糠Q。
不過也有不愿具名的小公司人士接受南都記者采訪時(shí)稱,監(jiān)管規(guī)定對大型保險(xiǎn)公司有利,這些保險(xiǎn)公司機(jī)構(gòu)很全,未來市場集中度將提升,強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢明顯,中小公司只有不斷地創(chuàng)新才能突圍。此外就壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)而言,對財(cái)險(xiǎn)公司政策放行的力度要大一些,對財(cái)險(xiǎn)公司更有利。
國內(nèi)保險(xiǎn)貴的情況,目前來看,并沒有因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)而帶來太大的價(jià)格波動(dòng)?!澳壳霸诨ヂ?lián)網(wǎng)上渠道成本已經(jīng)降為零,那就應(yīng)該讓利給客戶,這樣產(chǎn)品吸引力才能出來、互聯(lián)網(wǎng)渠道威力才能出來。但恰恰現(xiàn)在保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格降不下去、合作渠道成本在上升,外部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)要價(jià)越來越高。甚至還出現(xiàn)了平臺(tái)渠道來比價(jià),看誰給我平臺(tái)留的利潤高。”
各路資本摩拳擦掌
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)已然成為保險(xiǎn)行業(yè)的新戰(zhàn)場。
保監(jiān)會(huì)近日發(fā)文稱,為進(jìn)一步發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)化方面的先發(fā)優(yōu)勢,有序增加專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司試點(diǎn)機(jī)構(gòu),批準(zhǔn)籌建易安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、安心財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司、泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司三家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司。
此次,三家拿到牌照的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司獲批的經(jīng)營范圍主要包括貨運(yùn)險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)等,與首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安保險(xiǎn)獲批成立之初允許經(jīng)營的范圍基本一致。而這僅僅是一部分,對于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的熱度從年初開始持續(xù)不退,除了多家上市公司意圖入局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)外,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目亦風(fēng)生水起。
引進(jìn)上市公司同方股份、近期更名的同方全球人壽也明確表示打造互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)的數(shù)據(jù)化平臺(tái)。甚至公司管理層提出,未來公司將業(yè)務(wù)精簡成兩個(gè)部門:一個(gè)是線上事業(yè)部,一個(gè)是線下專家部。
“目前中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)成為新的熱點(diǎn),已經(jīng)有很多保險(xiǎn)公司都會(huì)在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行大量投資。雖然市場份額還比較小,但預(yù)計(jì)未來的5-6年時(shí)間里將會(huì)發(fā)生驚人的變化,我們會(huì)看到這個(gè)數(shù)字發(fā)生突飛猛進(jìn)的增長?!敝泻耆藟郾kU(xiǎn)有限公司總裁萬士家預(yù)期,到2020年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的市場份額有可能達(dá)到15%。
此外,兩年前國內(nèi)首家試點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的眾安保險(xiǎn)目前已經(jīng)取得了相當(dāng)高的市場認(rèn)同,也讓后來的公司看到了機(jī)會(huì),各路資本在摩拳擦掌。
[鏈接]概念股或再掀高潮
“互聯(lián)網(wǎng)金融頂層設(shè)計(jì)出爐,鞏固近期投資人動(dòng)搖的信心,互聯(lián)網(wǎng)金融板塊開始了一波反彈。而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)細(xì)則率先落地,概念股將再度迎來一部炒作。”深圳一位券商人士對南都記者表示。
國泰君安分析師劉欣琦稱,保險(xiǎn)行業(yè)2015年的保費(fèi)增速保持近20%的增長,基本面2015年復(fù)蘇跡象非常明顯,但估值目前僅有1.3倍P/EV,估值處于可比時(shí)期底部。大市場更應(yīng)該關(guān)注大公司。
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)監(jiān)管出爐,傳統(tǒng)金融業(yè)受益標(biāo)的包括中國平安。安信證券分析師趙湘懷稱,新一輪業(yè)務(wù)整合開啟,協(xié)同效應(yīng)將更加明顯:平安旗下第三方支付平臺(tái)平安付和通用積分平臺(tái)萬里通將進(jìn)行業(yè)務(wù)整合,平安普惠旗下平安直通貸款業(yè)務(wù)、陸金所P2P業(yè)務(wù)、平安信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊整合完成,預(yù)計(jì)未來平安內(nèi)部業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)將更為明顯,對公司業(yè)績起到重要幫助作用。
除了保險(xiǎn)股外,被券商機(jī)構(gòu)歸納為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)概念股還包括銀之杰、京天利、騰邦國際、同方股份、愛仕達(dá)、七匹狼。
銀之杰從7月6日觸底反彈以來,截至上周五股價(jià)漲幅為19.91%。通過盤后可以看出,機(jī)構(gòu)依然在關(guān)注該股。7月15日,該股再度跌停,不過機(jī)構(gòu)依然在搶籌,買入金額最大的前四位席位均是機(jī)構(gòu)專用席位,共買入了3.33億元。不過,當(dāng)天也有兩大機(jī)構(gòu)賣出,機(jī)構(gòu)席位共賣出1.36億元。在互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管辦法出爐后的首個(gè)交易日,該股沖擊漲停,收盤漲幅超9%。
機(jī)構(gòu)也紛紛調(diào)研該公司。7月17日,嘉實(shí)基金、高華證券等7家機(jī)構(gòu)調(diào)研了銀之杰,重點(diǎn)關(guān)注公司征信業(yè)務(wù)發(fā)展。東吳證券丁文韜稱,銀之杰互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)平臺(tái)與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)協(xié)同發(fā)展,同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)+征信兩張稀缺性牌照,未來空間廣闊。
此外,騰邦國際在這波反彈中漲幅達(dá)到24%。而京天利在經(jīng)過近70%的跌幅后,隨后的反彈更快速,7月9日以來,12個(gè)交易日漲幅達(dá)到54%。
國海證券分析師孔令峰稱,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)預(yù)計(jì)將成為重要利潤貢獻(xiàn)點(diǎn)?;ヂ?lián)網(wǎng)正在從場景、渠道和技術(shù)三方面重塑傳統(tǒng)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù),互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)前景廣闊。
采寫:南都記者 周亮